G Mining Ventures annonce l’acquisition de G2 Goldfield

BROSSARD, Québec et TORONTO, 09 avril 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — G Mining Ventures Corp. («GMIN« ) (TSX : GMIN, OTCQX : GMINF) et G2 Goldfields Inc. («G2») (TSX : GTWO, OTCQX : GUYGF) sont heureux d’annoncer qu’ils ont conclu une entente définitive (la «Accord« ) par lequel GMIN acquerra toutes les actions émises et en circulation de G2 conformément à un plan d’arrangement approuvé par le tribunal (le « Transaction»).

La transaction consolidera deux projets aurifères adjacents en Guyane : le projet Oko-Ghanie de G2 et le projet Oko West, entièrement autorisé et entièrement financé de GMIN, créant ainsi un centre d’exploitation aurifère à grande échelle et à faible coût dans l’un des districts aurifères émergents les plus prometteurs au monde. La Transaction combine la durée de vie prévue de la mine («LOM« ) production moyenne d’or d’environ 350 koz⁽¹⁾ du projet Oko West de GMIN et 228 koz⁽²⁾ du projet Oko-Ghanie de G2 en un seul projet avec le potentiel de produire plus de 500 koz sur une base moyenne LOM. Le projet combiné devrait générer d’importantes synergies à court et à long terme en termes de débit, de coûts d’exploitation, de coûts d’investissement dus à l’infrastructure partagée, au séquençage de la mine et aux permis. GMIN voit une opportunité d’accélérer le calendrier d’obtention des permis d’Oko-Ghanie en combinant avec le projet Oko West entièrement autorisé et le calendrier ciblé pour la première production d’or à Oko West au second semestre 2027 reste inchangé.

L’équipe GMIN, avec le soutien de G Mining Services Inc. («GMS« ), a un historique impressionnant dans l’exécution de projets de classe mondiale dans le plateau des Guyanes. Cette transaction concrétise la vision déclarée de GMIN de construire et d’exploiter une grande mine de niveau 1 à longue durée de vie en Guyane avec l’objectif ultime de générer des rendements de premier ordre pour ses actionnaires.

Selon les termes de la Transaction, les actionnaires de G2 recevront 0,212 action ordinaire de GMIN pour chaque action ordinaire de G2 détenue (la «Taux d’échange« ). Les actionnaires de G2 recevront également des actions ordinaires dans un explorateur d’or nouvellement créé (« G3 SpinCo») qui détiendra des intérêts dans la propriété Tiger Creek, la propriété Peters Mine et la propriété B (collectivement, les «Propriétés de G3 SpinCo« ), étant toutes les propriétés G2 restantes en dehors d’Oko-Ghanie, Amsterdam, Aremu Partnership et Aremu Mine, la propriété A et le permis d’exploitation minière à moyenne échelle de Ghanie qui seront acquis par GMIN dans le cadre de la transaction (collectivement, le « Propriétés acquises« ). G3 SpinCo sera financé avec 45 millions de dollars canadiens en espèces et, compte tenu du potentiel inexploré des propriétés acquises, se verra également accorder un droit de valeur conditionnelle (« CVR« ) prévoyant des paiements à effectuer à G3 SpinCo pour un montant global maximum de 200 millions de dollars américains, sur la base de l’établissement de divers incréments de ressources minérales mesurées et indiquées.^{(1) (2)} aux propriétés acquises.

Le ratio d’échange implique un prix d’offre de 10,84 $ CA par action ordinaire de G2 (excluant la valeur de G3 SpinCo) basé sur le cours de clôture des actions ordinaires de GMIN à la Bourse de Toronto (le «Bourse de Toronto » » à compter du 8 avril 2026 et une prime de 72 % basée sur les VWAP à 30 jours des actions ordinaires de GMIN et de G2 à la TSX à la même date. La valeur nette dans le cours entièrement diluée de la transaction (excluant la valeur de G3 SpinCo) est estimée à environ 3,0 milliards de dollars canadiens.

Une fois la transaction finalisée, les actionnaires existants de GMIN et G2 détiendront respectivement environ 80,1 % et 19,9 % de GMIN, et les actionnaires de G2 détiendront également 100 % de G3 SpinCo.

Les principaux avantages stratégiques, financiers et opérationnels de la Transaction comprennent :

• Permet une consolidation à l’échelle du district, dans l’une des régions aurifères les plus prolifiques et les plus prometteuses au monde, pour créer un projet Oko unique et hautement synergique de niveau 1.
  • Une fois en production, le projet Oko combiné a le potentiel de se classer parmi les mines d’or les plus productives au monde.
  • Ressources minérales combinées mesurées et indiquées⁽¹⁾⁽²⁾ de 7,0 Moz et des ressources minérales présumées de 2,3 Moz avec des gisements restant ouverts en profondeur et le long de la direction.
  • La transaction étend l’empreinte principale de GMIN en Guyane de 293 km², créant un ensemble de terres contiguës combinées de plus de 362 km², situées sur une ceinture de roches vertes très prometteuse et en grande partie dans un rayon de 20 km du projet Oko West.
  • De multiples cibles d’exploration très attrayantes à proximité de la mine et à l’échelle régionale sur la propriété combinée, dans une région géologique qui a donné lieu à de multiples découvertes de classe mondiale, offrent un potentiel passionnant pour réaliser une croissance significative des ressources.
• Combine une production d’or moyenne prévue par LOM d’environ 350 koz⁽¹⁾ du projet Oko West de GMIN et 228 koz⁽²⁾ du projet Oko-Ghanie de G2 en un seul projet avec le potentiel de produire plus de 500 koz sur une base moyenne LOM.
  • GMIN prévoit de procéder rapidement à des études techniques pour vérifier le plan minier, le séquençage et le débit optimaux pour le projet Oko combiné, avec l’intention de publier un rapport technique en 2027, visant une production accrue d’ici le premier semestre 2029.
  • GMIN ne s’attend à aucun retard dans la première production en Guyane en combinant le projet Oko West avec le projet Oko-Ghanie.
  • Cela rehausse encore le profil de croissance à court terme de GMIN, leader du secteur, avec une production d’or à l’échelle de l’entreprise qui devrait augmenter de 300 % pour atteindre +700 000 onces aux coûts d’exploitation du premier quartile, avant de prendre en compte Gurupi.

• Débloque plus d’un milliard de dollars canadiens de synergies attendues initialement quantifiables liées aux coûts d’investissement, aux coûts d’exploitation et à l’expansion du débit grâce au partage des infrastructures, au séquençage des mines et aux permis.⁽³⁾
  • Une opération combinée permettrait d’éviter environ 850 millions de dollars canadiens de coûts en capital qui seraient autrement nécessaires pour construire un projet Oko-Ghanie autonome, en éliminant le besoin, entre autres éléments, d’une usine de traitement et d’une installation de résidus distincts, et en partageant les infrastructures clés.
  • De plus, des économies de coûts d’exploitation d’environ 275 millions de dollars canadiens sur la LOM seraient réalisées en renonçant à la duplication du soutien administratif et en augmentant l’échelle opérationnelle pour réduire les coûts d’exploitation unitaires en répartissant les coûts fixes sur un débit plus élevé avec une expansion prévue d’environ 25 à 30 % du débit de l’usine du projet Oko West qui sera validée dans une étude de faisabilité mise à jour.
  • L’intégration des gisements améliore les opportunités de séquençage et d’optimisation de la mine, en soutenant des teneurs d’alimentation plus élevées et un mélange plus équilibré d’exploitation minière à ciel ouvert et souterraine pendant la durée de vie de la mine.

• Accélère et simplifie le calendrier d’obtention des permis du projet Oko-Ghanie en le combinant avec le projet Oko West entièrement autorisé.
  • L’intégration d’Oko-Ghanie avec le projet Oko West, entièrement autorisé, devrait rationaliser l’exécution des permis, réduire l’empreinte environnementale en tirant parti des infrastructures partagées et réduire le risque global de développement, ce qui représente une synergie supplémentaire non quantifiable et significative.
  • Les termes et conditions de l’accord minier existant avec Oko West doivent être étendus pour couvrir le projet combiné.
  • Une étude d’impact environnemental et social de portée réduite («EIES« ) serait nécessaire, potentiellement sous la forme d’un addendum à l’EIES existante d’Oko West, accompagné d’une modification de permis correspondante.

• La société issue du regroupement sera dirigée par la meilleure équipe de direction de GMIN avec une capacité avérée à développer, construire, financer et exploiter des mines selon les normes les plus élevées.
  • L’équipe de projet intégrée GMIN et GMS possède une expérience impressionnante dans l’exécution de projets sud-américains de classe mondiale, notamment dans la région du Bouclier des Guyanes.
  • Les membres clés de l’équipe de direction ont réalisé avec succès tous les projets dans les délais et dans les limites du budget, notamment la mine Tocantinzinho au Brésil, Fruta del Norte en Équateur et Merian au Suriname.
• Un meilleur accès au capital grâce au solide FCF de GMIN⁽⁴⁾ de la mine Tocantinzinho au Brésil, 288 $ US⁽⁵⁾ millions de dollars de liquidités et l’accès à une facilité de crédit renouvelable non utilisée de 350 millions de dollars américains.
  • Bilan de GMIN et solide cash-flow libre⁽⁴⁾ La génération de Tocantinzinho devrait autofinancer le développement du projet Oko combiné.
  • Fort accès au capital grâce aux flux de trésorerie disponibles existants⁽⁴⁾ génération, des relations bancaires et une base actionnariale très solidaire.

Louis-Pierre Gignac, PDG, président et directeur de GMINa déclaré : «La combinaison du projet Oko West de GMIN et du projet Oko-Ghanie de G2 concrétise notre vision déclarée de construire et d’exploiter un important actif de niveau 1 à longue durée de vie en Guyane. Ces actifs sont hautement synergiques et nous sommes bien placés pour accélérer la création de valeur en tirant parti de notre expertise unique dans la construction et l’exploitation de mines dans les délais et dans les limites du budget dans le plateau des Guyanes, en utilisant notre connaissance approfondie et notre réseau dans la région pour faire progresser l’obtention des permis et en déployant notre capital pour construire la mine. Une fois construite, cette mine a le potentiel de se classer parmi les mines d’or les plus productives au monde. Nous sommes impatients de continuer à faire progresser notre stratégie « Construire, exploiter et explorer pour plus » afin de créer et de débloquer davantage de valeur pour les actionnaires de GMIN.»

Dan Noone, PDG et directeur de G2a déclaré : «Nous sommes très heureux d’annoncer cette transaction aujourd’hui, qui, selon nous, témoigne du travail exceptionnel que notre équipe a accompli pour découvrir et faire progresser rapidement Oko-Ghanie au cours des dernières années. Nous pensons que cette transaction offre non seulement à nos actionnaires une prime initiale attrayante, mais également la possibilité de participer avec une participation continue significative dans la société issue du regroupement, ayant la possibilité de participer aux futures hausses attendues à mesure que les synergies potentielles sont réalisées et que le projet Oko combiné entre en production. La Transaction réduit considérablement les risques liés à l’avancement d’Oko-Ghanie compte tenu de sa solidité financière et de ses flux de trésorerie disponibles.⁽⁴⁾et les capacités de développement que GMIN apporte à la table. Surtout, nous pensons qu’il s’agit d’un excellent résultat pour le pays du Guyana, le projet combiné Oko étant mené par une entreprise qui sera une grande gestionnaire de cet actif au profit du pays et de ses communautés. Après la clôture, l’équipe de G2 devrait continuer à faire progresser ses efforts d’exploration via G3, en tirant parti de notre expertise en exploration et de nos antécédents éprouvés en matière de découverte pour débloquer une valeur supplémentaire en Guyane.»