Chevron va racheter Hess Corp pour 53 milliards de dollars dans le cadre d’une opération entièrement en actions

23 octobre (Reuters) – Chevron (CVX.N) a déclaré lundi avoir accepté d’acheter Hess (HES.N) pour 53 milliards de dollars en actions, la deuxième méga-fusion proposée entre les plus grands acteurs pétroliers américains après Exxon Mobil (XOM.N) a offert 60 milliards de dollars pour Pioneer Natural Resources plus tôt ce mois-ci. L’accord proposé accroît la concurrence entre Chevron, le deuxième producteur américain de pétrole et de gaz derrière Exxon, et en fera un partenaire inhabituel avec son plus grand rival en Guyane, dans la mesure où Hess et le chinois CNOOC travaillaient ensemble pour développer le forage. chez le producteur latino-américain naissant. L’accord témoigne également de la volonté de Chevron de continuer à accroître ses investissements dans les combustibles fossiles, alors que la demande de pétrole reste forte et que les grands producteurs ont recours à des acquisitions pour reconstituer leurs stocks après des années de sous-investissement. Chevron a offert 1,025 de ses actions pour chaque action Hess détenue, soit 171 $ par action, ce qui implique une prime d’environ 4,9 % par rapport à la dernière clôture du titre. La valeur totale de la transaction s’élève à 60 milliards de dollars, dette comprise. Les actions de Chevron s’échangeaient en baisse de 3 % avant la commercialisation. Les analystes de RBC se sont dits surpris par le timing de la transaction et s’attendaient à ce que la société attende son heure après le méga-accord d’Exxon pour Pioneer. (PXD.N). La Guyane est devenue un important producteur de pétrole suite aux énormes découvertes de ces dernières années, ce qui en fait l’un des plus importants producteurs d’Amérique latine, dépassé seulement par le Brésil et le Mexique. Exxon et ses partenaires Hess et le chinois CNOOC (0883.HK) sont les seuls producteurs de pétrole actifs dans le pays. Leurs projets devraient atteindre 1,2 million de barils par jour de production d’ici 2027.